Lord El-Melloi II Sei no Jikenbo: Rail Zeppelin Grace Note merupakan salah satu anime yang berkesinambungan dengan anime Fate Series, namun tidak menceritakan tentang perang cawan suci. Anime ini bercerita tentang Waver Velvet, salah satu master sebelumnya pernah mengikuti perang cawan suci di kota fuyuki. Kini setelah 10 tahun berlalu ia telah memiliki kehidupan yang normal. Namun tetap hingga saat ini ia memiliki tujuan untuk mencari benda-benda peninggalan serta misteri dari Asosiasi Penyihir. Kini Waver telah menjadi Lord dari keluarga El-Melloi, untuk menghormati guru yang ia hormati, ia memilih untuk dipanggil sebagai Lord El-Melloi II. Suatu ketika Lord El-Melloi II dipanggil untuk mewarisi kastil Adra, namun ternyata bukan ia satu-satunya yang menjadi calon pewaris. Ia harus bersaing untuk merebut kastil tersebut dari calon pewaris lain.