Berkisah tentang seorang anak bernama Kotoura, berbeda dari kebanyakan orang lainnya, Kotoura dilahirkan dengan kemampuan Supranatural yang dapat membaca pikiran orang lain. Karena kemampuannya tersebut seringkali ia mengucapkan apa yang sebenarnya tak boleh ia ucapkan. Akibatnya, ia disebut dengan seorang pembohong, dijauhi orang lain, tak memiliki teman, bahkan ibu kandungnya sekalipun merasa menyesal karena telah melahirkannya. Kehidupan Kotoura menjadi suram dan penuh dengan penderitaan. Hingga ia masuk SMA dan bertemu dengan Manabe Yoshihisa, seorang siswa yang menjadi teman barunya, ia dapat menerima apapun yang dimiliki kotoura dan sering membantunya, Manabe juga membantu Kotoura untuk menemukan rasa percaya diri, walaupun isi otak Manabe agak erotis, namun itu dapat membuat senyum baru Kotoura muncul.