Berlatar di sebuah distrik gelap “Hole”, tempat dimana orang-orang tak memiliki harga sama sekali, kekerasan dan pembunuhan dimana-mana, dan parahnya tak ada yang peduli akan hal tersebut. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di distrik ini. Karena itulah tempat ini sangat cocok untuk para penyihir untuk melakukan pelatihan sihir. Para penyihir datang ke Hole untuk berlatih sihir, mereka telah mengacak-ngacak distrik dengan sihir mereka, membuat orang-orang sebagai objek percobaan mereka tanpa belas kasihan. Mereka bahkan dapat mengubah manusia menjadi serangga dengan sihir. Bercerita tentang seorang pria bernama Kaiman, ia sama sekali tak ingat tentang masa lalunya, saat ini dirinya sedang mencari penyihir yang telah merubah kepalanya menjadi layaknya kadal, ditemani partnernya Nikaidou, mereka berdua memburu setiap penyihir yang muncul di Hole.