Di dunia ini, hanya segelintir bangsawan terpilih yang memiliki kekuatan khusus dan bisa meningkatkan kemampuan fisik di luar kemampuan manusia biasa, yaitu menggunakan mana. Melida Angel merupakan seorang gadis dari House of Angel, satu dari tiga rumah aristokrat besar, sampai saat ini tak bisa menggunakan mana, ia dijuluki gadis berbakat yang gagal. Bahkan garis keturunannya masih dipertanyakan oleh banyak orang bahkan asosiasi lainnya. Oleh karena itu, seorang pembunuh professional bernama Kufa Vampir diutus oleh guild secara rahasia untuk menjadi seorang instruktur (pengajar) pribadi dari Melida. Kufa memiliki misi untuk memastikan apakah Melida benar-benar keturunan dari Felgus Angel, jika terbukti bukan keturunan House of Angel, maka Kufa harus membunuhnya. Dan ternyata benar, ada sebuah kesalahan dalam garis keturunannya, dan Kufa harus menyelesaikan misinya. Namun setelah beberapa saat berada di sisi Melida, Kufa tertarik dengan kemandiriannya dan kerja keras Melida dan beralih untuk membantu Melida menguasai Mana. Namun itu artinya ia harus merahasiakan semuanya dan berkhianat kepada klient & guildnya demi menjaga Melida.